- Tư vấn, giới thiệu khách hàng các giải pháp tài chính và chương trình Bảo Hiểm phù hợp dựa trên nguồn khách hàng sẵn có tại ngân hàng
- Lên ý tưởng đề xuất tổ chức các buổi hội thảo trực tiếp với khách hàng
- Chăm sóc và duy trì quan hệ với khách hàng
- Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về quyền lợi gói sản phẩm khách hàng tham gia
- Giúp khách hàng hiểu và nắm rõ về thông tin giá trị hợp đồng khi tham gia gói sản phẩm
- Mở rộng tập khách hàng bằng việc khách giới thiệu khách
- Hỗ trợ và phối hợp với giao dịch viên để hoàn thành chỉ tiêu
- Phân tích và thiết kế các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng của khách hàng